5月13日，阿里巴巴发布2021财年第四季度及全年财报，其中菜鸟四季度外部收入同比增长101%，达99亿元；全年外部收入372亿元，同比增长68%。
要注意的是，这是剔除与阿里巴巴集团关联交易后的收入。
放眼整个行业，菜鸟季度收入翻番的表现，也尤为亮眼。为什么是菜鸟？
开辟新赛道，提供新价值。财报显示，菜鸟的强劲增长源于持续开拓全新市场空间，坚持聚焦增量市场，多年来，在全球化、社区物流、供应链服务等领域推出创新服务，满足客户需求。
其实，在5月菜鸟还将迎来8周年。这家2013年成立的公司，诞生第一天起就有点与众不同。作为物流行业最早的互联网公司之一，从数字化技术带动行业升级开始，到提供一系列行业不曾有过的创新服务，无论社区物流、全球化服务，还是智慧供应链、产业带服务等，选择的都是少有人走的路。
从一开始很多人看不懂，到现在，菜鸟所开辟的新赛道，已经是一片蓝海。
战略定位：不与快递竞争，让快递更快
2013年，菜鸟成立之时，快递公司们已成立二十年，快递市场格局定型。快递公司与阿里巴巴一起从筚路蓝缕起步，共同撑起了中国电商大盘。可以说，当时的快递公司是阿里的“下半身”。
所以，菜鸟从成立之初就明确，不招聘一个快递员，不买一辆快递车，不与快递公司在存量领域竞争，但用技术手段帮助快递更快。毕竟，快递公司更快，才能帮助淘宝、天猫在消费者体验的竞争中增添砝码。
直到今天，在快递公司与商家之间，菜鸟也只是提供了工具化的连接，并没有掌握分单的权力。
用更大的眼光看，快递只是大物流领域里的一个细分市场，而且已经形成寡头林立的局面，是存量。
还有更多增量：
比如，全球化物流，跨境通关、海陆空干线运输、海外仓、保税仓、跨境包裹网络等等；
比如，对企业的全链路物流供应链服务——包括上门揽收、智能仓储、B2b运输、城区配送、数字化供应链协同规划、智慧物流园区等等；
比如快递末端，社区物流服务以及衍生的社区生活服务。
在这些领域，目前的服务全链路相互不通，缺乏端到端的整体化服务，拥有巨大机会。
瞄向新赛道：做增量，不内卷
关于物流界的增量领域，先说一起往事。2014年在某海关，负责人向菜鸟介绍海关一年能处理100万票快递，问菜鸟需要多少？菜鸟的人员答，可能一天就需要100万票。
当时就是这个状态：跨境物流服务和数字化通关等技术尚属一片空白。
几年过去，最新财报数据显示，2021年3月菜鸟日均承运的跨境包裹量已达500万单。
从1年100万单，到1天500万单。现在，菜鸟已成为中国少数具有全球物流服务能力的公司之一。
从0到1，指数级跃升背后，不仅是单量数字，更是技术能力和选择：从当年开始，海关与菜鸟就通过政企协作，后来创新性推出“秒级通关”，不仅让通关效率极大提升，带来的“海淘”增量市场，也满足了更多消费者需求。
菜鸟曾因为拿地建仓，被指要做“地产公司”。事实证明，通过物流新基建，搭建的全球物流网络，才带来了上述创新的全球物流服务。
除了全球化物流，社区物流也是新赛道。数年前，快递量高速增长，快递员投递压力大增，摆地摊、无序签收等乱象频出。菜鸟通过在社区、校园、乡村建设末端驿站，缓解了天量快递在末梢的流通压力。同时，为提升消费者体验，去年开始，推出快递包裹按需送货上门和物流无人车送货服务。
最新的阿里财报信息也印证了菜鸟的长期战略选择：
在社区，服务新场景，菜鸟驿站日均处理的包裹量同比增长近2倍；
在全球，菜鸟日均承运跨境包裹量达500万，跻身全球跨境物流前四；
在2021财年，菜鸟已实现正经营现金流。
长期主义迎来蓝海效应
这几年，头部快递公司陆续上市、新玩家陆续加入，价格战越来越热，成为行业常态焦虑，出现“囚徒困境”。
在电商快递“8毛包邮发全国”的内卷下，主管部门也坐不住了，先是义乌对低价倾销进行约谈，拼多多也两度辟谣，撇清与极兔关系。
大浪淘沙也淘金。随着时间过去，关于菜鸟的误解陆续烟消云散，战略选择的价值也在显现。优先考虑客户，而不是竞争和短期盈利，回过头看，菜鸟的选择尤为可贵。
正如快递专家杨达卿所言，“与其他快递公司、仓配物流公司不同，菜鸟的物流解决方案着力于新赛道，其增长也主要来自新兴的供应链和物流领域，它们都是增量市场，一片蓝海。”
所谓新赛道，从对菜鸟的观察来看，一开始就从客户视角出发，创造新的客户价值：无论是通过数字化、IoT解决方案支持快递升级，还是在末端新场景下，推出社区物流服务，还是依托数字化供应链为商家、产业带提供创新方案，还是跨境物流创新与全球化服务等等，莫不如此。
比如，改善跨境物流又贵又慢的现实。通过通关技术，海陆空运输方式，仓配升级等方式，对比国际快递巨头50美元乃至100美元5日达，菜鸟推出极致的“5美元10日达”，用不到一杯咖啡的价钱，实现在西班牙、法国、荷兰、俄罗斯等国家在10个工作日内送达用户，预计今年将覆盖全球18个国家。
连《时代》周刊都发文称，菜鸟用数字化方式降低了全球运送成本，让商品在全球流动。
而这个商业逻辑，也直接体现在菜鸟的财报上：全球化、智慧供应链等业务，在菜鸟收入中占比超过八成。
这是个万亿级的赛道，有着几乎无限的天花板。在菜鸟开辟的新赛道上，增长只是长期战略的自然结果。
